2019年白酒行业现状及发展趋势分析(图)

   日期:2019-06-12     来源:中商产业研究院    作者:中华酒网    浏览:127    评论:0    
核心提示:日前,成都一名律师购买了“50年陈年茅台”、“30年陈年茅台”,随后发现购买的高价酒是由15年酒龄的基酒勾兑而成后,状告茅台涉

日前,成都一名律师购买了“50年陈年茅台”、“30年陈年茅台”,随后发现购买的高价酒是由15年酒龄的基酒勾兑而成后,状告茅台涉嫌虚假宣传。贵州茅台称陈年茅台酒符合国家标准。未来白酒年份酒标准或将出台,以此解决年份酒乱象。

经过2013年、2014年、2015年3年的产业调整,白酒行业过热现象得到抑制,而从2016年至今,白酒行业回暖,白酒进出口量增长,白酒企业利润增加,行业集中度提升。2019年酒企纷纷涨价欲占领次高端价格带。未来白酒行业竞争将越来越激烈,白酒行业将呈现高端化、品牌化的趋势。

白酒产量下滑

在2016年之前,中国白酒产量呈稳定增长趋势,由2014年的1256.9万千升增长至2016年1358.4万千升。2017年中国白酒产量开始下滑,据统计,2017年我国白酒产量1198.1万千升,比2016年少160.3万千升,同比下降11.8%。截止到2018年,中国白酒产量继续下跌,达到近几年最低值,产量为871.2万千升,同比下降27.28%。据预测,2019年全国白酒产量将维持在900万千升左右。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

白酒进口需求不断扩大

在进口市场方面:随着国民收入的不断提高,生活品位也发生相应的提升,对进口白酒的需求量逐步扩大。据海关数据显示,2018年,我国白酒行业进口量为297万升,同比增长22.73%;同期,进口金额达1.02亿美元,同比增长45.71%。

数据来源:海关总署、中商产业研究院整理

白酒出口量小幅增长

根据数据显示,2018年我国白酒出口量为1721万升,同比小幅增长3.86%,占国内白酒产量的比重的0.19%。从出口金额来看,2018年,白酒出口金额约为6.55亿美元,同比增长39.36%,但与国内白酒销售规模相比仍相差巨大。随着我国白酒品质的不断提高以及品牌营销力度的不断加强,我国白酒在其他国家市场中占据的份额将不断加大,白酒行业出口的瓶颈有望快速打破,实现出口的快速增加,出口市场前景可期。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

白酒企业数量下降

白酒行业历经调整期后,2018年中国规模以上白酒企业数量首次出现下降现象。据数据显示:截至2018年底,白酒行业规模以上企业数量为1445家,与去年同期相比减少148家,企业数同比减少9.29%。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

酒行行业集中度提升

据中国酒业协会第五届理事会第九次(扩大)会议上公布的数据:2018年1-12月,全国规模以上1445家白酒企业完成销售收入5363.83亿元,同比增长12.88%;从利润方面来看:2018年白酒行业规模以上企业实现利润总额为1250.5亿元,同比增长29.98%。这一数据中最突出的点,无疑是白酒板块实现的利润总额,占据了酿酒全行业将近85%的比例,这也是白酒行业回暖的一大征兆。

2018年,国内两大白酒上市公司贵州茅台五粮液净利润分别增长30.42%、39.19%,超过行业整体利润增长水平,舍得酒业老白干酒净利润翻了倍。但也有不少酒企开始掉队,业绩明显落后行业平均水平,白酒业“二八分化”的态势愈加明显。

数据来源:公司公告、中商产业研究院整理

酒企集体涨价

今年5月份以来,随着五粮液、国窖1573、梦之蓝、青花郎、古井贡古等高端产品宣布停货或涨价计划。从涨价幅度来看,小幅稳涨为主,涨价幅度在15%-20%之间。以茅台、五粮液为首的高端白酒量价齐升,给次高端及区域酒企的量价上升提供了空间,酒企们纷纷涨价就是为了占领次高端价格带,在酒业变局前夜提前占据高价带谋出路。

目前,行业寡头格局态势逐渐稳定,中国白酒行业正迎来全国化白酒区域下沉以及区域白酒走向全国化布局的阶段。市场开始向优质产能、优质品牌集中,而面对日益加剧的市场竞争,中小白酒企业的发展前景和市场空间进一步被挤压。超高端酒竞争格局已经明晰,高端酒和次高端酒会竞争激烈;次高端价位以下,地方龙头将和全国品牌进行竞争。

白酒行业呈现出4大新趋势

高端化、品牌化、集中度提高、向优势特色产区集中是当前我国白酒行业呈现的新特点、新趋势。

1、高端化趋势。以2018年为例,数据显示,2018年高端白酒销售总额为5363亿元,比2017年增长了12.88%,其中利润为1250亿元,利润同比增速为29.98%。高端白酒行业利润空间较大,从一定程度上反映出白酒行业高端化的趋势。

2、品牌化趋势。随着经济发展,人们的消费水平进一步提高。品牌白酒的渠道不断下沉,白酒消费进一步趋向品牌化。

3、集中度进一步提高。近年来,前七大酒企(茅台、五粮液、洋河、泸州老窖山西汾酒、郎酒、剑南春)的合并市场占有率不断从约18%上升至约34%,行业品牌集中度越来越高。另外,前7大酒企每年平均保持了20%以上的增速,正在逐步蚕食地方中小品牌的市场份额。

4、向优势特色产区集中。4月8日,国家发改委公布了“关于就《产业结构调整指导目录(2019年本,征求意见稿)》公开征求意见的公告。《征求意见稿》第二类限制类中,虽然”白酒生产线“依然在列,但备注了”白酒优势产区除外,这无疑利好白酒优势产区。


 
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